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【ideco】転勤の際にSBI証券で必要な事務手続きの手順を解説しました

【医師のideco】勤務医が転勤する際にSBI証券で必要な手続きを解説

こんにちは、たくゆきじ(@takuyukiji)です。

今回の記事では

転勤の際にSBI証券で行うidecoの手続き

を解説しました。

医師として働いていると転勤することは割と多いです。

特に若手のときは6ヶ月~1年くらいの間隔で転勤することもしばしばありますよね。

転勤の時の事務手続きで忘れがちなのはideco(個人型確定拠出年金)の手続きです。

研修医や医師が転勤する際に必要な書類や手続き、便利なサービスをまとめました。 研修医や医師が転勤する際に必要な書類や手続き、便利なサービスをまとめました。

医師が転勤するときは一旦前の病院を退職してから新しい病院に再就職することが多いため、idecoも事業者変更の手続きが必要となるわけです。

正直めんどくさいですね…

たくゆきじ

ただそういうルールなので粛々とこなしましょう。

今回の記事では私が加入しているSBI証券のidecoで転勤する時の手続きについてまとめてみました。

ではご覧ください。

SBI証券での転勤時のidecoの手続き

ではSBI証券での手続きをすすめていきます。

まずは書類の申請をする必要があるためSBI証券の公式ホームページに移動しログインします。

ログイン後「ideco 確定拠出年金」というタブをクリックします。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

下にスクロールしていき「各種変更手続き」というところをクリックしましょう。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

変更内容を選択する必要がありますので「第2号被保険者(会社員・共済組合員)の転職」を選択しましょう。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

転勤の際に引っ越しもしている方はあわせて住所変更もしておくと良いでしょう。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

転職の手続きでは

加入者登録事業変更届

加入者登録事業変更届(共済組合用)

のいずれかを選択する必要があります。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

これはちょっと分かりづらいのですがざっくりいうと新しい勤務先での立場が公務員か否かで必要な書類が異なってくるんですね。

そのため新しい病院がどういう立場なのかわからない場合は

idecoを継続したいと考えているのですが、共済組合でしょうか?

たくゆきじ

のように新病院の事務に電話すると良いと思います。

チェックを入れて次に進むと住所などを入力する画面に移行します。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

入力を終えて確認を押すと書類申請は完了です。その後何日かすると以下のような書類が届きます。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

SBI証券から書類が届いたら必要事項は記入した返送するだけです。

送られてきた書類の他に必要なのは

基礎年金番号

本人確認書類

の2つですのであらかじめ準備しておきましょう。

提出書類の中には職場の事務に記載してもらわなければならないものもあります。

共済組合の場合はこの書類です。

医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き
医師・勤務医の転勤時に必要なidecoの手続き

経験上この手続きは時間が割とがかかるため、早めに職場に提出しておきましょう

職場から戻ってきたら必要事項を記載して終了です。

お疲れさまでした。

たくゆきじ

ちなみに提出書類は後々使う場合もありますので、ポストに投函する前にコピーやスキャンをしておくとよいでしょう。

個人的におすすめするスキャナーはScanSnap iX1500です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ScanSnap iX1500 書類はスキャナーを使って電子化して管理するのがおすすめです。

SBI証券での転勤時のidecoの手続き|まとめ

以上今回の記事では

転勤の際にSBI証券で行うidecoの手続き

を解説しました。

正直めんどくさいですが、転勤したら忘れずにしておきましょう。

研修医や医師が転勤する際に必要な書類や手続き、便利なサービスをまとめました。 研修医や医師が転勤する際に必要な書類や手続き、便利なサービスをまとめました。

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